El Gobierno está proponiendo un canje de deuda a los bancos del país que podría superar los US$ 71.000 millones por bonos en pesos con vencimiento este año, con el objetivo de posponer los vencimientos y “patearlos para 2025”. El objetivo del Gobierno es llevar los vencimientos a cero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se reunieron con representantes de bancos locales y extranjeros que operan en Argentina para presentarles el plan, según cuatro personas con conocimiento directo del asunto.
Tal como reveló la agencia de noticias Bloomberg y según confirmaron fuentes del sector a Ámbito, el encuentro se realizó el jueves 4 de enero a las 18 en en el Palacio de Hacienda. La reunión fue el primer paso de la propuesta que el Gobierno nacional evalúa acercarle a los bancos para lanzar un megacanje de la deuda en pesos del Tesoro.
Si bien desde el Gobierno aseguraron a Ámbito que “no hubo, ni hay ninguna propuesta en concreto”, sí reconocieron que lo que se hizo en ese encuentro fue exponer el programa económico y “se intercambiaron ideas sobre los manejos de pasivos”.
Nuevos bonos
También dijeron que emitirán nuevos bonos en pesos en febrero para canjearlos por los que vencen en 2024, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.
Si el canje tiene éxito, sería la mayor refinanciación de deuda interna de Argentina en la historia. Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las conversaciones están en curso y los términos de la propuesta podrían cambiar.
Los pagos de deuda del Tesoro Nacional de Argentina en moneda local para este año se estiman actualmente en 57,5 billones de pesos (US$ 71.000 millones al tipo de cambio oficial), según la corredora local GMA Capital. Esto incluye instrumentos con pagos de intereses vinculados a la inflación, al tipo de cambio y a bonos de tasa fija, según GMA, que estima que alrededor del 40% de esta deuda está en el sector privado, en lugar de en los bancos públicos, los que generalmente se ven obligados por el Gobierno a refinanciar.
Caputo y Quirno dijeron a los banqueros que el canje será voluntario y que los bonos se adaptarán a las necesidades de las entidades, aunque se colocarán a precios de mercado, informaron las personas. Las autoridades propusieron la emisión de bonos vinculados a la inflación con vencimiento en 2025, 2026 y 2027 como una posible alternativa para el canje. Las conversaciones están en curso y los términos de la propuesta podrían cambiar.
Fuente: Medios Digitales
