Siete bancos colocarán deuda para pagarle a los fondos buitre

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas designó este viernes a siete bancos multinacionales que participarán de la emisión de deuda para pagar a los fondos buitre, que se concretará a partir del lunes próximo.   También, aprobó la contratación de la empresa Standard & Poor s Ratings Argentina para la calificación de los nuevos títulos públicos.   A partir de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la cartera que conduce Alfonso de Prat Gay dispuso que el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, y Santander serán los "coordinadores globales" de la operación, mientras que BBVA, Cirigroup y UBS serán "colocadores conjuntos".   El Ministerio reconoció una comisión de colocación del 0,18%  sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen, conforme a la oferta que se realice.   Asimismo, justificó la elección de estos bancos al señalar que es "necesario seleccionar a las instituciones financieras que en conjunto presentaron la propuesta más conveniente y adecuada para la República Argentina, las que además figuran en los  primeros puestos en el ránking de instituciones que colocan deuda en los mercados emergentes y en la región de Latinoamérica".   Esas empresas, según el Gobierno, "colaborarán asistiendo en general y en particular en la preparación de la documentación a ser ejecutada con relación al financiamiento a obtener por parte del Estado Nacional".   Por otra parte, el Ministerio aprobó la contratación de la empresa Standard & Poor s Ratings Argentina para la calificación de los títulos que se emitirán.   Prat Gay anticipó esta semana que el lunes próximo se lanzará la colocación de bonos por hasta 15.000 millones de dolares, mientras el viernes 22 se concretará el pago a  fondos buitre, que fue habilitado por la Justicia de Nueva York.   A partir de otra resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, Hacienda y Finanzas aclaró que Standard & Poor s fue elegida en una selección de la que participaron además las calificadoras Moody s Investors Service y Fitch Ratings.   Además, resaltó que la compañía elegida "es la única de las entidades contactadas dispuesta a suscribir un contrato regulado por ley argentina y sometido a la jurisdicción de los tribunales locales".   También indicó que el costo presupuestado por Standard & Poor s "se encuentra en línea con los presupuestos remitidos por las otras dos compañías calificadoras".