BUENOS AIRES (NA). La petrolera española Repsol y la Argentina alcanzaron finalmente un acuerdo de compensación de 5.000 millones de dólares en bonos por la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF pero podría tener un costo adicional de hasta 1.000 millones, dependiendo del valor de mercado que tengan los títulos emitidos en su mayor parte a diez años. La petrolera española y el Ministerio de Economía difundieron sendos comunicados de prensa para dar a conocer el acuerdo alcanzado por YPF y los detalles de este convenio, en cuanto a forma de pago y plazos.En una conferencia de prensa, el titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof, dijo que el convenio definitivo será firmado mañana en el país y aclaró que no habrá pago en efectivo.El funcionario aseguró que con este convenio “ambas partes van a desistir de las acciones judiciales que habían emprendido” y señaló que Repsol desistió de un reclamo ante el Ciadi por 10.500 millones de dólares.“El Consejo de Administración de Repsol aprobó el texto acordado entre el Ministerio de Economía de la República Argentina y la dirección de la empresa para alcanzar una solución amigable y avenimiento de expropiación”, indica el comunicado emitido por el Palacio de Hacienda.No obstante, aclara que el convenio “está sujeto a la ratificación de la Junta General de Accionistas de Repsol y del Congreso de la Nación Argentina”.Ahora, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para la ratificación del convenio y la autorización para la emisión de títulos por un valor nominal de 5.000 millones de dólares. Además, se incluirá en el proyecto “la autorización de una posible emisión complementaria en caso de que la cartera no complete durante los 90 días previos en promedio un valor de mercado de 4.670 millones de dólares, sin superar el tope de 6.000 millones en total para valor nominal emitido”.En rigor, como el valor de mercado es inferior al nominal, el compromiso asumido por el Gobierno es cubrir esa diferencia hasta un monto total de 1.000 millones de dólares. La deuda que se emitirá para el pago por la expropiación estará compuesta por distintos títulos: 3.250 millones en un nuevo bono denominado Bonar 24 con vencimiento a diez años y una tasa de interés de 8,75%; 500 millones de Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7% y 1.250 del título Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28%. La emisión de bonos complementarios con un tope de 1.000 millones en valor nominal será emitida exclusivamente si la cartera original no alcanza un valor de mercado equivalente a 4.670 millones de dólares.En este caso, la emisión estará compuesta por hasta 400 millones de Boden 2015 con un interés del 7% y vencimiento en 2015; hasta 300 millones de Bonar X y hasta 300 millones de nuevo título Boden 2024.“El acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo e implicará el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales dispuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones”.Además, establece que “la deuda se considerará saldada a medida que se vaya produciendo su cobro regular a su respectivo vencimiento o por enajenación de los bonos”.“Repsol devolverá a la Argentina cualquier importe obtenido porla enajenación de los títulos públicos o su cobro regular que supere los 5.000 millones de dólares. El pago será con bonosEl acuerdo contempla una cláusula especial: la Casa Rosada se comprometió a emitir una cartera adicional de hasta US$ 1.000 millones más si el precio de mercado de los títulos entregados no alcanza a cubrir la cifra estipulada originalmente.El monto mínimo efectivo que acepta cobrar Repsol es de US$ 4.700 millones. Por el contrario, si de la enajenación de los bonos se obtuviera un importe superior a los 5.000 millones de dólares “el exceso se devolvería a la República Argentina”, aseguró Repsol en el acuerdo.La Argentina pagará a Repsol entonces un paquete fijo por un valor nominal de 5.000 millones de dólares compuesto por: Bonar X (US$ 500 millones), Discount 33 (US$ 1.250 millones) y Bonar 2024 (US$ 3.250).Y el paquete complementario de 1.000 millones de dólares compuesto por: Boden 2015 (US$ 400 millones), Bonar X (US$ 300 millones) Bonar 2024 (US$ 300 millones).
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